济安金信｜基金周报2022.09.05~2022.09.09

2022-09-13 16:21:12来源：市场资讯

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图1：指数动态（2022.09.05—2022.09.09）

数据来源：济安金信基金评价中心

上周（2022.09.05-2022.09.09）A股全线上行，其中，上证180、上证指数和腾讯济安上涨超过2%。盘面上，两市日均成交额为8156.97亿，较前一周减少299.12亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流出。行业板块方面，申万一级行业中，房地产、煤炭及有色金属板块涨幅居前；传媒、农林牧渔及食品饮料板块跌幅居前。

货币市场方面，资金面边际收紧。整周央行公开市场共有100亿元逆回购到期，当周逆回购操作100亿元，央行公开市场操作实现零投放零回笼。银行间市场资金利率以下行为主。

债市整体上行。利率债方面，一级市场地方债发行增加，二级市场关键期限国债及国开债到期收益率多数上行，各期限利差有所收窄；信用债方面，各品种到期收益率多数下行，信用利差有所收窄；转债方面，中证转债整周上涨1.18%。

上周权益市场震荡上行，接近九成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及八成被动权益类基金周内净值上涨。其中，混合型基金近一周平均净值收益为1.71%，股票型基金近一周平均净值收益为1.85%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为1.51%，股票指数型基金近一周平均净值收益为1.60%。

个基表现方面，房地产等板块周内领涨，相关的主题行业基金或相关板块个股持仓比例较高的产品涨幅居前；而农林牧渔等板块走势较为低迷，相关主题行业基金或重配相关板块个股的产品表现不佳。

表2：上周各权益类基金收益表现（涨幅前5位及跌幅前5位）

数据截止日期：2022年9月9日

数据来源：济安金信基金评价中心

注：基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金，不同份额分别计算。

（2）固定收益类基金

银行间市场利率以下行为主，货基收益率较前一周略有下跌。上周货币基金平均七日年化收益率为1.5084%，较前一周小幅下跌0.0759%，不足一成货基七日年化维持在2%以上，全部产品七日年化收益率低于3%（不同份额分别计算）。

债市整体上行，超过九成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡上行，超过九成一级债及二级债产品近一周净值收益率上涨。其中，纯债型基金近一周平均净值收益为0.08%，一级债基金近一周平均净值收益为0.31%，二级债基金近一周平均净值收益为0.70%，债券指数型基金近一周平均净值收益为0.07%。

表3：上周固定收益类基金收益表现（涨幅前5位及跌幅前5位）

数据截止日期：2022年9月9日

数据来源：济安金信基金评价中心

注：基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金，不同份额分别计算。

（3）QDII基金

外围市场方面，全球主要市场股指涨跌不一。欧洲央行宣布自1999年以来首次加息75基点。其中将主要再融资利率上调至1.25%，前值0.50%；将边际贷款利率上调至1.5%，前值0.75%；将存款机制利率上调至0.75%，前值0.00%。并预期在未来几次会议上进一步加息。美股三大指数均上涨，其中，纳斯达克上涨幅度超过4%；欧洲主要市场股指均上涨；亚太地区股指涨跌不一，其中，仅日股上涨，上涨幅度超过2%。大宗商品方面，国际油价下跌；贵金属方面，黄金及白银价格上涨。

截至9月9日已公布的净值数据显示，五成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨，平均涨跌幅为0.05%。由于交易时间、交易机制等不同，投资者在投资QDII基金前需充分了解其运作所面临的各项风险，审慎做出投资决策。

表4：上周各海外基金收益表现（涨幅前5位及跌幅前5位）